Ernest surge no casamento de Franz e Amélia

Amélia explica para Franz que sua filha se chama Pérola por causa do sonho que teve com uma menina e o elefante, e ele tenta convencê-la de que a ama. Sonan conta que, em sua meditação, ouviu um choro de criança e diz a Jampa que eles precisam encontrar a reencarnação de Ananda Rynpoché. Mundo e Apolônio se emocionam ao conhecerem Pérola. Franz descobre que Ernest armou para separá-lo de Amélia. Ernest descobre que Franz foi atrás de Amélia, e Manfred garante que ele já deve ter descoberto o plano do pai. Franz discute com Ernest e rompe com o pai, para a alegria de Manfred. Valter aconselha Ernest a levar Franz e Amélia para morarem em sua casa. Depois de comemorar com Lola, Manfred conversa com Ernest. Franz garante que não considera Ernest como seu pai e pede um lugar para ficar perto de Amélia e Pérola. Amélia questiona Franz sobre a sua relação com Sílvia e ele garante que ela mentiu e que não a conhecia. Sílvia provoca Manfred e insinua que ele gostaria que Ernest o reconhecesse como filho. Sílvia procura Franz e avisa que Ernest quer que ele volte para a mansão dos Hauser, quando Amélia surge e flagra a vilã em sua casa. Sílvia mente para tentar convencer Franz a voltar para casa, e Amélia chora. Arlindo tem novas ideias para o show de Lola no cabaré Pacheco Leão, mas ela não gosta e discute com as outras vedetes. Miquelina avisa a todos no cabaré sobre o nascimento da filha de Amélia. Sílvia conta para Ernest sobre a conversa que teve com Franz, e Manfred alerta que Amélia tem a filha a seu favor. Matoso assedia Iolanda e ela foge. Mundo defende Iolanda e agride Matoso, mas ele expulsa a sua família da fazenda. Franz convence a família de Amélia que eles precisam voltar ao Rio de Janeiro, e Apolônio acaba concordando. Amélia e a família voltam para o cortiço no Rio de Janeiro. Saudoso, Venceslau abraça Iolanda, mas ela se recusa a voltar a morar com o pai. Amélia elogia Gaia, que está grávida. Manfred mente para Franz e lhe pede perdão. Venceslau avisa Ernest que Amélia voltou ao Rio de Janeiro. Franz conta para Manfred que pretende se casar. O tempo se passa. Franz e Amélia se casam, e Ernest surge no fim da cerimônia.