Ernest surge no casamento de Franz e Amélia

Amélia explica para Franz que sua filha se chama Pérola por causa do sonho que teve com uma menina e o elefante, e ele tenta convencê-la de que a ama. Sonan conta que, em sua meditação, ouviu um choro de criança e diz a Jampa que eles precisam encontrar a reencarnação de Ananda Rynpoché. Mundo e Apolônio se emocionam ao conhecerem Pérola. Franz descobre que Ernest armou para separá-lo de Amélia. Ernest descobre que Franz foi atrás de Amélia, e Manfred garante que ele já deve ter descoberto o plano do pai. Franz discute com Ernest e rompe com o pai, para a alegria de Manfred. Valter aconselha Ernest a levar Franz e Amélia para morarem em sua casa. Depois de comemorar com Lola, Manfred conversa com Ernest. Franz garante que não considera Ernest como seu pai e pede um lugar para ficar perto de Amélia e Pérola. Amélia questiona Franz sobre a sua relação com Sílvia e ele garante que ela mentiu e que não a conhecia. Sílvia provoca Manfred e insinua que ele gostaria que Ernest o reconhecesse como filho. Sílvia procura Franz e avisa que Ernest quer que ele volte para a mansão dos Hauser, quando Amélia surge e flagra a vilã em sua casa. Sílvia mente para tentar convencer Franz a voltar para casa, e Amélia chora. Arlindo tem novas ideias para o show de Lola no cabaré Pacheco Leão, mas ela não gosta e discute com as outras vedetes. Miquelina avisa a todos no cabaré sobre o nascimento da filha de Amélia. Sílvia conta para Ernest sobre a conversa que teve com Franz, e Manfred alerta que Amélia tem a filha a seu favor. Matoso assedia Iolanda e ela foge. Mundo defende Iolanda e agride Matoso, mas ele expulsa a sua família da fazenda. Franz convence a família de Amélia que eles precisam voltar ao Rio de Janeiro, e Apolônio acaba concordando. Amélia e a família voltam para o cortiço no Rio de Janeiro. Saudoso, Venceslau abraça Iolanda, mas ela se recusa a voltar a morar com o pai. Amélia elogia Gaia, que está grávida. Manfred mente para Franz e lhe pede perdão. Venceslau avisa Ernest que Amélia voltou ao Rio de Janeiro. Franz conta para Manfred que pretende se casar. O tempo se passa. Franz e Amélia se casam, e Ernest surge no fim da cerimônia.

Franz conhece sua filha

Amélia aceita a sugestão de Mundo e decide ir com o irmão para o interior. Iolanda sofre com a decisão do noivo. Ernest repreende Hilda e Viktor ao ouvi-los afirmando que gostam de artes, e comenta com Manfred que tem esperanças que Franz se interesse por Sílvia em Paris. Ernest garante que as coisas irão mudar em sua casa, e Gertrude fica intrigada. Toni confessa a Gaia que não simpatizou com Benito. Mundo avisa aos operários que irá se mudar para o interior, mas garante que não irá abandonar a luta por melhores condições de trabalho. Amélia pede a Arlindinho, Miquelina e Belmira que não contem a ninguém sobre a sua gravidez, e Santinha apoia sua decisão. Iolanda pede que Mundo não a deixe sozinha, e ele a convida para se mudar com ele. Mundo joga dinheiro na cara de Ernest e chama o patrão de covarde. Iolanda decide se mudar para o interior com Mundo. Amélia sofre por causa de Franz e desabafa com Iolanda. Ernest se enfurece ao descobrir que Iolanda foi embora com Mundo, e Manfred promete descobrir o paradeiro da secretária. Lola engana Arlindinho, descobre que Amélia foi para uma fazenda em Campos e avisa Manfred. Manfred conta para Ernest o paradeiro de Iolanda, e ele manda o vilão colocar seu plano em prática. Franz pensa em Amélia e não cede às tentativas de sedução de Sílvia. Amélia se surpreende ao encontrar Manfred na fazenda e fica sem reação. Manfred mente para Amélia, mas ela garante que não quer mais saber de Franz e pede que ele vá embora. Benito começa a trabalhar na Fundição, e Toni é grosseiro com ele. Ernest não gosta ao saber que Iolanda está trabalhando na lavoura. Manfred fala mal de Ernest para Gertrude. Mundo cuida dos machucados de Iolanda. Apolônio elogia a comida de Amélia. Franz escreve uma carta para Amélia, avisando que está voltando para o Brasil, mas Venceslau a intercepta e a rasga. Sílvia surge na mansão dos Hauser sozinha, e Ernest questiona sobre a ausência do filho. Volpina vê Franz no cortiço e revela que a família de Amélia deixou a cidade. Franz briga com Ernest por ter deixado Amélia ir embora. Amélia sofre por causa do amado. Franz busca por informações sobre o paradeiro de Amélia. Miquelina revela a Franz que Amélia recebeu uma carta de abandono, e Benito ouve a conversa dos dois. Sonan sente a reencarnação de Ananda e comenta com Jampa sobre o seu sentimento. Amélia dá à luz uma menina, que resolve chamar de Pérola, quando Franz surge na fazenda e se emociona ao conhecer a filha.

Mundo pede que Amélia fique

Ernest não consegue convencer Amélia a se afastar de Franz. Apolônio se revolta ao saber da gravidez de Amélia e discute com a afilhada. Franz compra um anel de noivado para Amélia. Iolanda conta para Mundo que pediu demissão a Ernest, e ele, satisfeito, faz as pazes com a namorada. Sílvia tenta convencer Manfred que os dois estão atrás do mesmo objetivo e propõe que os dois se unam contra Ernest. Convencido por Manfred que é o melhor para reconquistar a confiança do filho, Ernest decide retirar a queixa contra Mundo. Arlindinho aconselha Amélia a contar para Franz sobre sua gravidez. Ernest arma um plano para afastar Franz e manda o filho para uma viagem de negócios na França, com urgência. Manfred se alia a Sílvia e pede sua ajuda para separar Franz e Amélia. Amélia surge na Fundição chamando por Franz, e Ernest teme que os seus planos não deem certo. Manfred consegue levar Amélia para longe da Fundição, e Franz não consegue encontrar a amada. Lola se preocupa com quem Sílvia irá viajar. Franz chega ao porto com Sílvia. Lola fica aliviada quando Manfred chega em casa. Ernest lê a carta de despedida que Franz deixou para Amélia, fica revoltada, e decide escrever outra. Manfred inventa para Lola que Franz tem um caso com Sílvia, e ela vai correndo contar para Amélia. Iolanda e Mundo têm uma tarde romântica na praia. Nos Himalaias, os monges ficam aflitos ao ouvirem notícias sobre Adolf Hitler na rádio, e Sonan fica esperançoso peça reencarnação de Ananda como um elo de paz. Amélia lê a carta que está assinada como Franz, mas escrita por Ernest e, arrasada, acredita que foi abandonada pelo namorado. Mundo fica revoltado e expulsa Amélia de casa, mas, ao saber de sua gravidez, pede que ela fique.

Ernest chantageia Amélia

Ernest pede ajuda a Manfred para afastar Amélia de Franz e fica surpreso ao saber que Iolanda é noiva de Mundo. Apolônio permite que Franz se case com Amélia, mas pede que ela peça permissão também a Ernest. Volpina conta para Mundo que Iolanda saiu de casa toda arrumada e o operário fica revoltado. Mundo discute com Iolanda. Ernest não permite que Iolanda lhe devolva os presentes. Franz conta para Manfred que foi à casa de Amélia pedi-la em namoro. Mundo invade a casa de Ernest e agride o empresário, mas acaba sendo preso. Julieta avisa Amélia sobre a prisão de Mundo. Ernest comemora a discussão, pois acha que irá acabar afastando o filho de Amélia. Franz e Amélia se desentendem por causa da prisão de Mundo. Gertrude fica enciumada ao saber que Ernest está apaixonado por Iolanda, mas Manfred garante que, um dia, a mãe ainda terá tudo o que merece. Franz fica triste por causa de sua briga com Amélia e se lembra de Ananda. Manfred finge aconselhar Franz. Franz procura Amélia em sua casa, pede desculpas e os dois se reconciliam. Toni sugere que os operários da Fundição Hauser façam uma greve, mas os trabalhadores não o apoiam. Ernest tenta justificar suas ações na noite anterior, mas Iolanda não lhe dá ouvidos e pede demissão. Sílvia garante a Manfred que quer subir na vida, e ela desconfia da vilã. Ernest comenta com Valter sobre a demissão de Iolanda. Manfred pede a Benito que lhe dê informações sobre Sílvia. Franz enfrenta Ernest, afirma que está apaixonado por Amélia e exige que ele retire a queixa contra Mundo. Amélia fica feliz ao saber que Mundo sairá da cadeia, e confessa para Gaia que ainda não contou para Franz sobre a gravidez. Mundo recebe visitas na prisão e pergunta por Iolanda. Manfred descobre que Sílvia é filha de Heitor e questiona se ela tem um plano de vingança contra os Hauser. Ernest chantageia Amélia e promete retirar a queixa contra Mundo caso ela se afaste de Franz.