Ernest surge no casamento de Franz e Amélia

Amélia explica para Franz que sua filha se chama Pérola por causa do sonho que teve com uma menina e o elefante, e ele tenta convencê-la de que a ama. Sonan conta que, em sua meditação, ouviu um choro de criança e diz a Jampa que eles precisam encontrar a reencarnação de Ananda Rynpoché. Mundo e Apolônio se emocionam ao conhecerem Pérola. Franz descobre que Ernest armou para separá-lo de Amélia. Ernest descobre que Franz foi atrás de Amélia, e Manfred garante que ele já deve ter descoberto o plano do pai. Franz discute com Ernest e rompe com o pai, para a alegria de Manfred. Valter aconselha Ernest a levar Franz e Amélia para morarem em sua casa. Depois de comemorar com Lola, Manfred conversa com Ernest. Franz garante que não considera Ernest como seu pai e pede um lugar para ficar perto de Amélia e Pérola. Amélia questiona Franz sobre a sua relação com Sílvia e ele garante que ela mentiu e que não a conhecia. Sílvia provoca Manfred e insinua que ele gostaria que Ernest o reconhecesse como filho. Sílvia procura Franz e avisa que Ernest quer que ele volte para a mansão dos Hauser, quando Amélia surge e flagra a vilã em sua casa. Sílvia mente para tentar convencer Franz a voltar para casa, e Amélia chora. Arlindo tem novas ideias para o show de Lola no cabaré Pacheco Leão, mas ela não gosta e discute com as outras vedetes. Miquelina avisa a todos no cabaré sobre o nascimento da filha de Amélia. Sílvia conta para Ernest sobre a conversa que teve com Franz, e Manfred alerta que Amélia tem a filha a seu favor. Matoso assedia Iolanda e ela foge. Mundo defende Iolanda e agride Matoso, mas ele expulsa a sua família da fazenda. Franz convence a família de Amélia que eles precisam voltar ao Rio de Janeiro, e Apolônio acaba concordando. Amélia e a família voltam para o cortiço no Rio de Janeiro. Saudoso, Venceslau abraça Iolanda, mas ela se recusa a voltar a morar com o pai. Amélia elogia Gaia, que está grávida. Manfred mente para Franz e lhe pede perdão. Venceslau avisa Ernest que Amélia voltou ao Rio de Janeiro. Franz conta para Manfred que pretende se casar. O tempo se passa. Franz e Amélia se casam, e Ernest surge no fim da cerimônia.

Franz conhece sua filha

Amélia aceita a sugestão de Mundo e decide ir com o irmão para o interior. Iolanda sofre com a decisão do noivo. Ernest repreende Hilda e Viktor ao ouvi-los afirmando que gostam de artes, e comenta com Manfred que tem esperanças que Franz se interesse por Sílvia em Paris. Ernest garante que as coisas irão mudar em sua casa, e Gertrude fica intrigada. Toni confessa a Gaia que não simpatizou com Benito. Mundo avisa aos operários que irá se mudar para o interior, mas garante que não irá abandonar a luta por melhores condições de trabalho. Amélia pede a Arlindinho, Miquelina e Belmira que não contem a ninguém sobre a sua gravidez, e Santinha apoia sua decisão. Iolanda pede que Mundo não a deixe sozinha, e ele a convida para se mudar com ele. Mundo joga dinheiro na cara de Ernest e chama o patrão de covarde. Iolanda decide se mudar para o interior com Mundo. Amélia sofre por causa de Franz e desabafa com Iolanda. Ernest se enfurece ao descobrir que Iolanda foi embora com Mundo, e Manfred promete descobrir o paradeiro da secretária. Lola engana Arlindinho, descobre que Amélia foi para uma fazenda em Campos e avisa Manfred. Manfred conta para Ernest o paradeiro de Iolanda, e ele manda o vilão colocar seu plano em prática. Franz pensa em Amélia e não cede às tentativas de sedução de Sílvia. Amélia se surpreende ao encontrar Manfred na fazenda e fica sem reação. Manfred mente para Amélia, mas ela garante que não quer mais saber de Franz e pede que ele vá embora. Benito começa a trabalhar na Fundição, e Toni é grosseiro com ele. Ernest não gosta ao saber que Iolanda está trabalhando na lavoura. Manfred fala mal de Ernest para Gertrude. Mundo cuida dos machucados de Iolanda. Apolônio elogia a comida de Amélia. Franz escreve uma carta para Amélia, avisando que está voltando para o Brasil, mas Venceslau a intercepta e a rasga. Sílvia surge na mansão dos Hauser sozinha, e Ernest questiona sobre a ausência do filho. Volpina vê Franz no cortiço e revela que a família de Amélia deixou a cidade. Franz briga com Ernest por ter deixado Amélia ir embora. Amélia sofre por causa do amado. Franz busca por informações sobre o paradeiro de Amélia. Miquelina revela a Franz que Amélia recebeu uma carta de abandono, e Benito ouve a conversa dos dois. Sonan sente a reencarnação de Ananda e comenta com Jampa sobre o seu sentimento. Amélia dá à luz uma menina, que resolve chamar de Pérola, quando Franz surge na fazenda e se emociona ao conhecer a filha.

Mundo pede que Amélia fique

Ernest não consegue convencer Amélia a se afastar de Franz. Apolônio se revolta ao saber da gravidez de Amélia e discute com a afilhada. Franz compra um anel de noivado para Amélia. Iolanda conta para Mundo que pediu demissão a Ernest, e ele, satisfeito, faz as pazes com a namorada. Sílvia tenta convencer Manfred que os dois estão atrás do mesmo objetivo e propõe que os dois se unam contra Ernest. Convencido por Manfred que é o melhor para reconquistar a confiança do filho, Ernest decide retirar a queixa contra Mundo. Arlindinho aconselha Amélia a contar para Franz sobre sua gravidez. Ernest arma um plano para afastar Franz e manda o filho para uma viagem de negócios na França, com urgência. Manfred se alia a Sílvia e pede sua ajuda para separar Franz e Amélia. Amélia surge na Fundição chamando por Franz, e Ernest teme que os seus planos não deem certo. Manfred consegue levar Amélia para longe da Fundição, e Franz não consegue encontrar a amada. Lola se preocupa com quem Sílvia irá viajar. Franz chega ao porto com Sílvia. Lola fica aliviada quando Manfred chega em casa. Ernest lê a carta de despedida que Franz deixou para Amélia, fica revoltada, e decide escrever outra. Manfred inventa para Lola que Franz tem um caso com Sílvia, e ela vai correndo contar para Amélia. Iolanda e Mundo têm uma tarde romântica na praia. Nos Himalaias, os monges ficam aflitos ao ouvirem notícias sobre Adolf Hitler na rádio, e Sonan fica esperançoso peça reencarnação de Ananda como um elo de paz. Amélia lê a carta que está assinada como Franz, mas escrita por Ernest e, arrasada, acredita que foi abandonada pelo namorado. Mundo fica revoltado e expulsa Amélia de casa, mas, ao saber de sua gravidez, pede que ela fique.

Ernest chantageia Amélia

Ernest pede ajuda a Manfred para afastar Amélia de Franz e fica surpreso ao saber que Iolanda é noiva de Mundo. Apolônio permite que Franz se case com Amélia, mas pede que ela peça permissão também a Ernest. Volpina conta para Mundo que Iolanda saiu de casa toda arrumada e o operário fica revoltado. Mundo discute com Iolanda. Ernest não permite que Iolanda lhe devolva os presentes. Franz conta para Manfred que foi à casa de Amélia pedi-la em namoro. Mundo invade a casa de Ernest e agride o empresário, mas acaba sendo preso. Julieta avisa Amélia sobre a prisão de Mundo. Ernest comemora a discussão, pois acha que irá acabar afastando o filho de Amélia. Franz e Amélia se desentendem por causa da prisão de Mundo. Gertrude fica enciumada ao saber que Ernest está apaixonado por Iolanda, mas Manfred garante que, um dia, a mãe ainda terá tudo o que merece. Franz fica triste por causa de sua briga com Amélia e se lembra de Ananda. Manfred finge aconselhar Franz. Franz procura Amélia em sua casa, pede desculpas e os dois se reconciliam. Toni sugere que os operários da Fundição Hauser façam uma greve, mas os trabalhadores não o apoiam. Ernest tenta justificar suas ações na noite anterior, mas Iolanda não lhe dá ouvidos e pede demissão. Sílvia garante a Manfred que quer subir na vida, e ela desconfia da vilã. Ernest comenta com Valter sobre a demissão de Iolanda. Manfred pede a Benito que lhe dê informações sobre Sílvia. Franz enfrenta Ernest, afirma que está apaixonado por Amélia e exige que ele retire a queixa contra Mundo. Amélia fica feliz ao saber que Mundo sairá da cadeia, e confessa para Gaia que ainda não contou para Franz sobre a gravidez. Mundo recebe visitas na prisão e pergunta por Iolanda. Manfred descobre que Sílvia é filha de Heitor e questiona se ela tem um plano de vingança contra os Hauser. Ernest chantageia Amélia e promete retirar a queixa contra Mundo caso ela se afaste de Franz.

Manfred revela a Ernest que Franz será pai

Gaia repreende Amélia por ter se envolvido com Franz, mas ela, cheia de esperanças, garante que os dois se amam. Mundo tenta expulsar Manfred do casamento de Toni, mas Amélia permite que o vilão converse com ela. Manfred avisa Amélia que Ernest não aceitaria o envolvimento de Franz com uma operária e ela sofre com a notícia. Ernest conversa com Valter sobre a perda de sua esposa, Catarina, e promete que irá conquistar Iolanda. Sílvia sofre por causa de Heitor e, diante do leito de seu pai, jura vingança contra a família Hauser. Sílvia promete ao pai uma vingança contra Ernest e decide viajar para o Rio de Janeiro, revelando seu primeiro alvo: Franz. Gertrude critica as atitudes de Manfred e, depois de ouvir os planos do filho, se preocupa. Iolanda pressiona Mundo a se casar com ela, mas ele não aceita. Venceslau flagra Iolanda e Mundo juntos e fica revoltado, mas o operário enfrenta o sogro. Franz procura notícias de Amélia e questiona Manfred, mas ele mente para o filho de Ernest. Toni surpreende Gaia com um café da manhã na cama e os dois trocam declarações de amor. Franz pede um emprego a Ernest na Fundição Hauser. Sílvia mostra seus desenhos para Ernest e consegue um emprego na joalheria como desenhista de joias. Franz se recusa a assumir o cargo de Manfred na fundição e o vilão, nervoso, ouve a conversa entre os dois em silêncio. Ernest avisa que Franz será assessor de Manfred e dá a notícia para os operários, que ficam revoltados. Gaia sugere que Amélia procure um médico para confirmar a gravidez. Lindinha conta que Franz irá trabalhar na fábrica e Amélia fica preocupada. Franz percebe um sangramento na mão de Manfred, e o vilão tenta disfarçar. Franz comenta com Manfred que só quer trabalhar na Fundição para ter dinheiro e se casar com Amélia. Ernest escolhe joias para dar a Iolanda, e a secretária fica sem graça. Amélia vai ao médico e pede que ele guarde segredo sobre sua gravidez. Uma enfermeira conta para Manfred sobre a gravidez de Amélia e o vilão fica furioso. Lola ensaia mais uma canção no cabaré Pacheco Leão com as outras vedetes. Arlindo fica insatisfeito com a iluminação do show e briga com Arlindinho, que se preocupa com Amélia. Manfred desabafa com Lola, que, sem querer, dá algumas ideias para mais planos do vilão. Sílvia descobre que conseguiu um emprego na joalheria Hauser e comemora com Pilar. Ernest convoca Iolanda a participar de um jantar como secretária e lhe dá algumas joias de presente. Franz chega no bairro de Amélia. Volpina vê Iolanda saindo de casa toda arrumada e fica curiosa. Franz pede permissão a Apolônio para namorar com Amélia, e Mundo fica desconfortável. Ernest convida Iolanda para ir a Paris, mas ela recusa. Manfred procura Ernest e revela que Amélia está esperando um filho de Franz.

Amélia revela que está grávida

Franz pede que Amélia fique com ele para sempre e os dois trocam juras de amor eterno. Ananda é cremado. Sonan fica emocionado e chora ao lembrar de alguns momentos ao lado de Ananda. Amélia sonha com um elefante enfeitado que lhe traz uma menina de dez anos, e a criança fica dançando em volta dela. O elefante entrega a Amélia uma concha com uma pérola, e ela acorda do sonho. Amélia conta seu sonho para Franz e acredita que algo muito bom está para acontecer. Sonan encontra uma pérola no meio das cinzas de Ananda e decide guardar a relíquia, enquanto todos os monges ficam emocionados com a descoberta. Franz e Amélia andam de bonde pela cidade e vão ao cinema juntos. Depois de passear com Iolanda, Toni e Gaia, Mundo chega em casa e não encontra Amélia. Mundo fica desesperado e desconfiado e procura pela irmã. Mundo flagra Franz e Amélia juntos e fica revoltado. Franz afirma a Mundo que ama Amélia, mas acaba levando um soco do operário. Mundo afasta Amélia de Franz e discute com o filho de Ernest. Apolônio tenta acalmar os ânimos entre os dois. Franz visita Amélia e, em segredo, os dois se encontram no meio da noite. Amélia conta para Franz sobre a sua discussão com Mundo. Franz conta para Manfred que está apaixonado por Amélia, e o vilão incentiva-o a se casar. Manfred conta para Ernest que Franz está namorando com uma operária, e o suíço fica furioso. Manfred revela a Benito que odeia Franz e promete fazer de tudo para tirar Amélia dele. Valter questiona Ernest sobre seu envolvimento com Iolanda. Manfred arma uma cilada para impedir que Franz se encontre com Amélia. Gertrude e Manfred colocam um sonífero no suco de Ernest, impedindo Franz de sair e pedir Amélia em casamento. Sonan pede sabedoria a Buda para conseguir realizar a missão de encontrar a reencarnação de Ananda e lembra da amizade do rynpoché com Franz. Franz aceita que Manfred vá atrás de Amélia para explicar sua ausência, sem perceber que é uma cilada. Toni e Gaia se casam e comemoram com uma festa no cortiço. Manfred procura Amélia e explica que Franz não pode ir visitá-la. Amélia sofre um desmaio durante a festa de casamento, e Gaia decide levar a amiga para casa. Amélia revela a Gaia que está grávida e ela fica chocada.

Amélia se entrega a Franz

Franz se aproxima de Amélia e promete que irá pedir a Ernest que não demita Bento. Franz entrega a Amélia a foto que tirou com Eurico e Manfred no alto dos Himalaias e revela que ele pretendia pedi-la em casamento. Franz e Amélia trocam olhares e um clima de romance paira no ar. Chega o dia do velório de Eurico. Franz faz um discurso e explica a importância da cremação para os monges budistas. Laura lamenta por não ter conseguido se despedir do filho. Os operários da Fundição Hauser ficam revoltados quando Venceslau diz que Ernest pediu que todos saíssem. Manfred causa uma confusão com os operários e culpa Ernest. Franz pede para acompanhar Amélia até em casa e a leva a uma confeitaria. Manfred colhe informações sobre Amélia com Lola, e a vedete diz que a operária só se interessaria por alguém por amor. Franz passeia com Amélia pelas ruas do Rio de Janeiro e ele decide comprar um rádio de presente para os monges no Himalaia. Ananda se emociona ao receber o rádio de Franz e fica feliz por poder ouvir ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. Franz e Amélia se divertem juntos na praia. Ananda manda Jampa ir tirar Sonan da meditação para ouvir ao jogo de futebol, e o monge não consegue acreditar na atitude do líder espiritual. Todos ouvem o jogo do Brasil pelo rádio. Amélia chega em casa com Franz e Mundo não gosta. Ananda ouve o jogo do Brasil na Copa e acaba morrendo. Sonan chora pela morte de Ananda e entende o motivo que fez ele tirá-lo da meditação. Amélia se diz apaixonada por Franz e os dois se beijam. Ernest demonstra satisfação com a competência de Manfred na Fundição e reclama da ausência de Franz dos negócios da família Hauser. Mundo questiona Amélia sobre seu envolvimento com Franz. Ernest convida Iolanda para almoçar. Franz e Amélia trocam declarações de amor. Sonan constata que a consciência de Ananda deixou seu corpo e avisa que ele irá renascer em um outro lugar. Amélia se entrega a Franz.